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微信历史聊天记录如何调取查询有方法获取吗?

来源:大牛网 频道:大牛技术 时间:2016-07-25 12:29:56

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原标题:宽松货币预期再起 震荡A股尚能饭否?

英国公投“脱欧”以来,流动性宽松预期叠加供给侧改革的推进,助推A股出现小反弹。从6月24日至7月21日,上证指数上涨超过5%,A股重回3000点之上。    

是追涨入场还是获利了结,机构分歧加大。国泰君安认为,乐观预期正提前透支,谨防吃饭变买单。安信证券则认为现在处于吃饭行情的上半场,还会进入“山脚下板块补涨”的纵深发展阶段。    

“熊市中吃饭行情往往都是非常短暂的,有时候甚至短得超出我们判断,只有结构性行情可以在一定程度上穿越牛熊,因此,下半年我们认为仍然是结构行情为主,特别是政策主导的如新能源产业、供给侧改革及国企改革等相关板块,仍有不错的投资机会。”移动互联网证券平台投顾大师CEO彭亮在接受《中国经营报》记者采访时表示。

“吃药喝酒”行情

7月21日,A股终结5连阴,三大股指在早盘震荡后,便展开一波强势的反弹,权重股、题材股双双做多。然而,午后成交量萎缩,沪指在3050点附近盘整回落。截至收盘,上证指数全天报3039.01点,小幅收阳。    

对此,彭亮表示,创业板方面也是风险积聚,已到达前期密集套牢盘附近。虽然近期沪股通持续净流入、融资盘也不断买入,但增量入场资金有限,目前仍是存量资金博弈阶段,股指还会在3000点附近盘整,风险犹存。   

步入三季度以来,随着市场企稳,市场情绪回暖,越来越多的机构开始对“吃饭行情”有进一步期待。虽然指数整体呈现出震荡徘徊的趋势,但消费品中的食品饮料表现相对突出。    

根据以往经验,震荡市中“吃药喝酒”行情总是联袂上演,而今年上半年“吃药”的行情却有些冷清。进入7月后,沉寂已久的医药隐现板块启动的迹象。    

作为今年上半年唱多做多的典型代表,前海开源基金首席经济学家、执行总经理杨德龙在今年二季度也力推白酒板块。    

“因为港股没有白酒类的公司,再加上白酒基本面的改善,今年上半年白酒的超额收益非常大,甚至很多个股创了历史新高。炒完白酒后,市场的节奏非常明显,又开始炒医药,因为香港也没有中药类的公司,所以中药类的公司以及医药连锁的股票最近也出现比较好的表现。”   

凯石金融高级分析师桑柳玉也指出,从市场看,目前A股处于宽幅震荡期,估计一时半会儿也改不了,市场更追逐确定性,医药作为二线蓝筹品种,在滞涨的情形下,加之业绩催化,大概率可以战胜大盘。   

与此同时,随着各大公司中报集中披露,大部分行业净利润同比实现正增长,绩优股将对于绩差股有超额收益。    

7月21日,受益于深港通或于11月前启动传闻影响,券商股走强。截至收盘,国元证券上涨超过7%,华泰证券国金证券东吴证券等涨幅超过2%。此前,高盛发表报告,预计今年7月或8月公布推出深港通,并于今年10月或11月正式运行。   

杨德龙表示:“因为深港通开通会增加市场的成交量,特别有可能发动蓝筹股行情。在蓝筹股起来的情况下,券商股是最大的受益板块。和今年上半年相比,由于去年下半年基数低,下半年业绩也会出现环比的增长,所以券商股也是一个可以关注的板块。”

宽松货币政策预期

从今年上半年宏观数据来看,实体经济难言乐观。今年1~6月,我国民间固定投资增速只有2.8%,再度刷新历史新低。再加上地产投资的回落,我国城镇固定资产投资增速也大幅回落至9%。    

不过,始料未及的是,上述数据发布之后,一些外资投行却纷纷上调了中国经济全年GDP增长预期。其中,野村证券把全年GDP增长从原先的6.0%上调到6.5%,预计今年第三四季度GDP增幅分别为6.2%和6.5%。    

不过,野村中国首席经济学家赵扬强调,“虽然我们对经济增速的判断是超出预期的,但是经济增长的质量却令人疑虑。”赵扬分析,从二季度增长数据看,数据超预期的主要原因还是房地产投资和销售的拉动,此外,政府主导的基建投资增速也维持在高位。“从中长期看,房地产仍然处于去库存周期,经济增速下行压力仍继续存在。”   

正是预计三季度经济下行压力较大,因此,市场也觊觎政府或有更多政策出台,以弥补当下经济内生增长动力不足之缺憾。比如,货币政策再度宽松的预期正逐步升温,还有对PPP(公私合作)和专项建设债等政策刺激预期。   

财政政策还会维持相对宽松的局面,赵扬判断,今年下半年货币政策还有一次降息、两次降准。    

“降准是为了维持一定的货币增速。当前M2增速接近12%的水平,这一水平比年初央行设定的增长目标(13%)略低一点。同时,5月份基础货币增长速度同比负增长,预计6月份增速也应该在零附近。也就是说,基础货币增长非常乏力,央行有必要去提升货币增速,降准或成其主要手段。”赵扬分析,降息的必要性是与整体债务负担有关,因为债务占GDP的比例一直在持续攀升,所以需要降低企业的融资和负债成本。    

不过,市场也有不同观点。    

融通基金分析,自6月24日英国公投“脱欧”以来,对市场乐观的核心理由是货币宽松预期的回升,以及叠加供给侧改革的推进。这也佐证了流动性宽松是反弹的主逻辑。“但是近期来看,货币宽松的预期在A股通过反弹已部分反映,在实体通过宽信贷、MLF、公开操作已满足,当预期部分已兑现且迟迟未落地时,反成潜在的利空。”    

博时基金首席宏观策略分析师魏凤春也预计,从短期看来,市场对更宽松的货币政策、更积极的财政政策的预期大概率会落空。

蓝筹股是当前最好的避险资产

除了市场普遍高涨的宽松预期,市场还低估了另一个因素——仍在下贬的人民币即期汇率

7月21日,人民币美元即期汇率21日收盘微幅下跌3个基点,盘中在岸和离岸市场一度双双涨破6.67关口。人民币中间价则收复6.69关口。   

“长期来看,人民币仍处于贬值通道中。这和国内国际的经济环境是分不开的,美联储的加息预期,以及前不久的英国脱欧公投事件,还有今年以来新兴货币的走强,无一不影响着未来汇率方向。”彭亮表示。   

对于人民币汇率,野村证券也判断,下半年人民币汇率仍然存在贬值压力。    

不过,在赵扬看来,人民币的贬值在一定程度上也是一种货币宽松,一方面表现在利率下调,另一方面则表现为汇率的下调,因此,整体的货币政策是宽松的。“央行会在二者之间进行平衡,以确保人民币渐进式贬值的预期。”   

鉴于目前市场的现实情况,杨德龙判断蓝筹股是当前最好的避险资产。   

因为“这一轮美股的行情并不是由基本面所推动的,究其原因,我们认为是在全球央行放水的大背景之下,资金选择股市作为一个避险的资产。”杨德龙分析,今年美国上市公司的利润甚至有可能是负增长,但是美国股市估值却创了新高。除了黄金等贵金属作为一个避险资产之外,其实一些优质蓝筹股也属于避险资产,很多蓝筹股的股息率很高,甚至超过了债券的收益率,因此,蓝筹股有可能成为避险资金的选择。    

“回到国内来看,房价处于一个高位,债券牛市也已接近尾声,金价也有了一定的上涨。A股中蓝筹股的估值是洼地。”   

彭亮则看好中报行情的可持续性。“目前正处于年报密集披露期,前期被爆炒的新能源、猪肉等题材开始逐渐业绩兑现,有望迎来最后的炒作高潮。此外,具有可持续性、中长线价值的热点板块如量子通信、国企改革也值得关注。”    

不过,他特别提示投资者要规避三大风险:首先,重组黑天鹅事件,随着监管层重组审核从严,越来越多的重组预案被否,更有不少上市公司主动终止,这都需要规避。第二,大小非密集减持,未来两个月处于密集减持期,尤其是股价估值个股减持压力巨大,要更为谨慎。第三,被严重高估的次新股,今年上半年以来,次新板块成为市场最具持续性的热点,但到了6月份以来已处于最后的疯狂阶段。这点从新上市新股动辄10倍的涨幅中可见一斑。近期炒作动力明显减弱。

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